תהליך ניהול עושר – 6 שלבים
1. ניתוח סך הנכסים הפיננסים
הדרך הטובה ביותר לתכנן את העתיד הוא להעריך את ההווה ביסודיות ובאופן מדויק ככל האפשר.
2. תכנון אסטרטגיות פיננסיות המעוצבות באופן אינדיבידואלי
3. שימור והעברת העושר
תכנון זהיר יכול להבטיח עושר, עבדת כל כך קשה כדי לצבור את נכסייך.
4. תכנון מס
5. ניהול סיכונים
אנחנו יכולים לעזור לך לשמר את הנכסים שצברת במהלך השנים.
